致勝之道

【財富管理】建立全方位私募基金管理模式 快速捕捉投資機遇 -專訪TWC Management Limited董事長曾惠珍博士

近年私募基金越來越受投資者歡迎,以本港資本、人才和專業知識的穩健基礎,推動本地資產和財富管理業發展,亦令香港成為亞洲最大的國際資產管理中心。成功的投資項目自然能為私募基金投資者帶來豐厚收益,不過基金管理人及所屬公司的角色同樣重要。迪德施管理顧問有限公司 (TWC Management Limited) 為客戶提供全方位的私募基金管理服務,公司董事長曾惠珍博士認為,團隊必須以客為先,配合健全保障及監管系統,才能協助客戶快速地把握投資先機。TWC Management Limited難得以本地公司,踏上國際金融舞台上,與大集團分杯羹。

●曾惠珍博士認為,團隊必須以客為先,配合健全保障及監管系統,才能協助客戶快速地把握投資先機。

專業團隊緊密合作

投資者對私募基金管理需求日益多元化,憑藉處理較繁複基金的經驗,TWC Management Ltd.通過整合性的私募基金管理服務,幫助客戶快速處理及跟進基金及交易文件。「公司團隊已有多年海外私募基金管理經驗,對涉及的運作及文件熟悉,過往曾成功為不少基金經理、上市公司或是持 1 號、4 號、9 號金融牌照公司提供協助。」TWC Management Ltd.亦與律師緊密合作,提供草擬有限合伙協議的協助,省卻客戶自行尋找專業人士處理法律文件的時間。另一方面,私募基金的安全及風險管理同樣重要。曾博士表示,私募基金內部首重監管和資產專移監控,除需遵從政府法例要求及政策外,亦會委任第三者獨立的管理人,例如 TWC Management Limited負責財務﹑資產監管以及銀行證券戶口的托管事宜等。

 

●除私募基金管理外,TWC Management Ltd.同時提供公司架構顧問、協助證監牌照申請﹑ 上市前的公司秘書、會計等金融相關服務。

 

新架構帶來「槓桿效應」

成功的私募基金樞紐很多時是與被投資國家有一定的貿易、投資往來,並且也可以成為私募基金實際營運的地方。目前中國內地仍是亞洲很大的私募投資目的地,曾博士表示,香港擁有優越的地理位置,是海外資金進入內地發展的跳板,因此選擇在香港設立後勤公司。「香港是國際金融中心,沒有外匯管制,資金出入方便快捷,基建完善,加上法制健全,尊重合約精神,不但吸引海外資本進入內地,亦為中國資本衝出國際打開方便之門。」

香港的資產及財富管理業一向是「聚寶盤」,隨著香港政府去年 8 月正式實施《有限合夥基金條例》,私募基金公司能夠以有限責任合夥形式在香港註冊。曾博士認為,新條例能形成「槓桿效應」,不但為本地帶來實質的經濟效益,也為 TWC Management Ltd.發展創造有利條件。「新制度之下,相關專業服務成本較以前為低,營運也相對簡單很多,吸引投資者選擇以香港作為私募基金註冊及營運基地,有助我們擴闊客源,捕捉到龐大的市場機遇。」此外,《有限合夥基金條例》為合資格的私募基金所分發的附帶權益,在符合了特定的要求下,可獲得稅務寬免優惠,有利香港在發展成私募基金樞紐進程中再下一城。自條例實施後,香港已吸引超過二百家基金註冊,足證其吸引力。

●曾博士認為,《有限合夥基金條例》能形成「槓桿效應」,不但為本地帶來實質的經濟效益,也為 TWC Management Ltd.發展創造有利條件。

本地市場前景樂觀

儘管過去一年多,香港經濟面對新冠疫情及國際形勢帶來不確定性,一些原本準備或剛開始在國內大灣區投資的基金被迫暫停,不過曾博士仍然對市場發展表示樂觀。「我們的客戶會轉而考慮其他不需太多的實體探察的投資目標,例如其他地區準備上市的公司,或簡單地以一般有限公司或有限合伙投資,所以沒有太大憂慮。」曾博士相信,只要具有可靠經驗和回報實績,加上專業、效率、誠信和獨立性策略管理團隊,將能為客戶提供最大化的財富增值。

由於客戶近年在其他地區成立基金及投資對象不限於國內,TWC Management Ltd.團隊不斷更新知識,了解客戶選取地區的基金法例規管,近年來客戶也會選擇較熱門的地點美國特拉華州。

 

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