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【數碼平台】自家AI平台簡化基金申購 省時方便創新基金工具——專訪 AGenius 創辦人兼集團董事總經理 Edward

投資基金適合沒有太多閒暇時刻緊隨資產市場的投資者,與股票相比,部分基金的投資對象較為分散,更可從地域、行業、資產類別等方面分散投資,以降低單一領域急跌而帶來的風險。然而,申購基金的手續繁複,需要填妥的申購書文件更是數以百頁計,以人手處理相當費時失事。 AYASA Globo Financial Services 是一間提供一站式基金管理的服務平台公司,業務覆蓋大中華地區,甚至新加坡、馬來西亞及日本等地區,主要為各大公司或個人用戶提供資產管理,以及基金投資上的服務。  

・ AYASA Globo Financial Services 是數碼化管理基金的先驅,為客戶提供私募基金買賣。 

AYASA Globo的創辦人兼集團董事總經理 Edward 表示:「為客戶服務的八年間,我們團隊發現處理文件的步驟非常費時,許多資料需要重覆填寫,增加了人為的出錯機會,拖慢了整個申購過程的效率。」所以,AYASA Globo 著手研究利用 AI 簡化整個申購過程,經過團隊積極不懈的努力,成功研發了自家的基金網上申購平台 AGenius。 

AGenius 是一個全新的網上 AI 平台,客戶只需提供個人身份證明、住址證明等文件,便能利用了OCR(光學字元辨識)技術,自動將相關資料填寫至表格內適當的位置。 Edward 解釋:「填寫基金申購書時,需要在不同部分重覆填寫個人資料及簽署,在重覆的過程中難免有所錯漏,一但在審批申請時發現錯誤,便需重新填寫文件,非常缺乏效率。」人手填寫及檢查大約需要數天時間,而使用 AGenius 可以節省大量時間,快至數分鐘便能填妥所有文件,並確保沒有人為失誤,讓填寫過程準確迅速。 

Edward 介紹:「只要是 AYASA Globo 的現有客戶,便可以免費使用 AGenius 的服務。」利用 AGenius 申購基金的步驟非常簡單,只需登入帳戶,然後選擇心宜的基金,系統便會自動準備好相關文件,客戶再上傳證明文件,便可耐心等候審批,批核完成後,簽署好表格,最快一天內可以完成整個程序。 

・只要一機在手,隨時隨地都可以利用 AGenius 申購基金,毋須再用人手處理大疊的文件,省時又方便。 

有客戶會對於需要上傳個人資料到網絡可能會有所保留,Edward 強調系統保安絕對是安全嚴密,「我們使用AWS的雲端服務,達至國際級安全標準,所有資料儲存在新加坡的伺服器中,絕對毋須擔心個人資料安全問題。」 

AYASA Globo 的自家研發網路平台 AGenius 能夠讓投資者及基金經理等不同持份者,在網上處理基金申請,Edward 表示:「市面上亦未出現如此具創新性的基金工具,我們希望可以讓更多客戶享受到 AI 申購基金的便利,歡迎其他公司與我們合作, 將平台的功能發揮到極致。」 

未來,AGenius可以協助進行基金申購外,團隊更希望利用平台所收集到的資料,擴充業務。Edward 解釋:「市場對基金種類的喜好隨著時間而不斷改變,我們希望利用平台的大數據,可以及時分析當刻的市場基金喜好走勢,讓基金公司更了解市場的需要,為客戶度身訂造,推出更多合時宜的基金選擇。」在大數據的時代,AGenius 積極走前一步,讓平台不單是處理文書工作,更可化身為行銷分析工具,協助基金行業的未來發展。 

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