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【來港上市】最快下周路演 阿里巴巴擬95折在港招股

香港示威活動不斷,但仍無阻阿里巴巴來港上市。最新內地傳媒報道,一度因擔心香港局勢而推遲來港第二上市的阿里巴巴,準備殺入最後直路,確定最快下周在香港進行上市前路演,並商討以美股價格折約5%售股。

集資額100億至150億美元

內地騰訊新聞《一線》報道,阿里巴巴已與部分香港機構投資者進行溝通,確定下星期進行香港上市審核程序,同時啟動上市前路演。報道又指,部分投資者對於4%折扣並不滿意,希望至少折扣在8%至10%,而阿里巴巴對投資者反饋指願意在4%折扣基礎上,下調至5%左右。

今次阿里巴巴在香港上市,集資額為100億至150億美元,相當於780億至1170億港元。若順利進行,阿里巴巴有機會成為今年全球最大的公開招股計劃。由中金及瑞信擔任上市保薦人。

2014年阿里巴巴在美國紐約證交所掛牌,當時集資250億美元,創下全球規模最大的首次公開招股交易紀錄。而自從上市以來,阿里巴巴股價已較當初的發行價上漲 2 倍多。截至11月7日美股收市,其市值約為4795億美元。

阿里巴巴早前公布截至9月底財年第二季度業績,收入按年增長40%至1190億元(人民幣,下同),Non-GAAP(非通用會計準則)盈利按年升40%至327.5億元,較市場預期好。

路演是甚麼?

「路演」來自英文Roadshow,是促進股票成功發行的重要證券推介活動及宣傳手段。擬上市的公司,會進行路演,向機構投資者詳細介紹公司、產品和項目等,藉此取得他們信任及支持,以保證股票順利發行。

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